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神州泰岳ICT运营与手游为基石 推进物联网转型

发布时间:[ 2019-10-23 08:41:12]
[摘要] 公司物联网通讯业务增长可期,ict运营管理业务受大客户开支影响较大,游戏业务后续不确定性较高。公司通过并购扩充产品体系,目前拥有人工智能和大数据、物联网通信、ict运营管理和手机游戏四大核心业务体系。

本报告导言:

公司转型后,物联网通信业务进展顺利,ict运营管理业务受到重大客户支出的影响较大,游戏业务的后续不确定性较高。

投资要点:

该公司将首次获得“中性”评级,目标价格为4.11元。公司物联网通信业务有望增长,ict运营管理业务受重大客户支出影响较大,游戏业务后续不确定性较高。据估计,公司2019年至2021年的营业收入分别为22.30亿元、25.60亿元和29.23亿元,每股收益分别为0.03元、0.07元和0.11元。根据ps估值方法,2019年该公司将获得3.61倍ps的行业平均值,目标价格为4.11元。

公司源自飞信的外包业务,目前有四大业务系统。2006年5月,公司中标中国移动飞信项目,成为中国ict市场的领导者。公司通过并购扩大了产品系统,目前拥有四个核心业务系统:人工智能和大数据、物联网通信、ict运营管理和移动游戏。Ict和移动游戏业务目前占收入的很大一部分,物联网通信业务发展迅速。

物联网通信业务成为公司转型后的新增长点。在公司物联网业务中,核电通信业务满足核电厂的要求,并成功登陆多个核电厂,使物联网通信业务成为公司新的增长点。

信通技术业务正面临变化,新旅游的推出预计将继续增长。5g的建设给运营商的通信和网络层带来了相应的变化。公司的ict将随着5g的引入而不断发展,以满足新时代电信客户的ict需求。新游戏《z时代》(age of z)将于2019年3月在海外正式推广,预计将继续手持旅游业务的增长。

中国太岳信通技术运营与手游是推动物联网转型的基石

资料来源:国泰君安

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